潍柴谭旭光：再一次“放飞”国际化梦想-凯傲在德国法兰克福交易所挂牌交易

　重要信息提示：

　　凯傲于德国中部时间2013年6月28日成功在德国法兰克福证券交易所挂牌交易

　　潍柴动力进一步增持凯傲公司股权至其上市后30%，国际技术资源掌控力加强

　　潍柴动力国际化又迈出重要一步，国际影响力显著增强

　　法兰克福当地时间2013年6月28日上午9时21分，随着凯傲集团CEO里斯盖的摇铃声音响起，世界首屈一指的工业用叉车制造商之一——凯傲集团公司（下称“凯傲”）在德国法兰克福证券交易所成功挂牌交易。股票开盘价24.19欧元，整个法兰克福交易大厅响起长时间的掌声。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“潍柴动力”）通过行使凯傲认购期权进一步增持凯傲股权达到其上市后总股本的30%，对凯傲控制力进一步增强，国际化进程又迈出重要一步。

　　笃定掌控世界级产业资源

　　凯傲目前是全球排名第二、欧洲排名第一的工业叉车制造商，占全球叉车市场份额的15%，国际市场占有率名列世界前茅。通过增持凯傲公司股份并上市，潍柴动力对凯傲控制力进一步加强，并避免了未来进一步增持可能触发的要约收购风险，向控制全球顶级叉车业务资源迈出了关键一步。通过与凯傲进行广泛的业务合作，潍柴动力将极大提升自身在叉车业务上的规模、品牌、技术、售后服务等方面的竞争力，为打造全球领先、拥有核心技术、可持续发展的装备制造集团奠定了坚实基础。

　　凯傲上市后，潍柴动力将获得更优的参与公司治理条件：持有凯傲公司30%或以上的股份时，潍柴动力可提名监事会8名股东代表中的3名；持有33.3%股权时，凯傲公司监事会主席由潍柴动力提名委任。通过派遣监事，保证了潍柴动力作为大股东参与凯傲公司运营的权利，同时使得潍柴动力有机会主导凯傲在亚太地区的重大战略，在不影响公司治理效率的基础上，充分发挥潍柴动力在亚太市场的优势，推动交易完成后凯傲与潍柴动力实现全球战略的统一，实现协同效应。

　　2012年，潍柴动力对凯傲进行了一项总计7.38亿欧元的投资（下称“前次交易”）。其中，4.67亿欧元通过增资形式认购凯傲25%的股权，另外，2.71亿欧元用于收购从林德物料搬运有限公司剥离出的液压业务70%的股权。前次交易及本次凯傲上市过程中所得融资将全部用于偿还凯傲公司债务，将进一步降低其财务杠杆，使其资本结构得到优化。上市后，凯傲计划以更优越的条件对现有债务进行再融资置换，预计凯傲财务费用将大大减少，未来盈利水平将进一步提高，潍柴动力作为股东也将获得更高的收益。

　　再一次“放飞”国际化梦想

　　潍柴动力始终坚持“产品经营、资本运营”双轮驱动的全球化运营策略，企业核心竞争力不断提升，成功构筑起了以动力总成(发动机、变速箱、车桥)、整车整机、液压控制和汽车零部件四大产业板块协同发展的新格局，形成了中国汽车行业最完整、最富竞争力的黄金产业链，拥有了工程机械行业最核心的技术和产品，发展成为中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一。本次增持凯傲股份并助推凯傲成功上市，标志着潍柴动力在欧洲资本市场占据了一席之地，国际化进程加速。

　　山东重工集团董事长、潍柴动力董事长兼首席执行官谭旭光表示：长久以来，所有潍柴人的心中就有一个梦想——承载中国装备制造业腾飞。潍柴动力推进国际化经营战略，进一步增持凯傲股权，增强国际竞争力，将有助于提升潍柴动力在全球装备制造业的影响力，是集团实现成为全球领先、拥有核心技术、可持续发展的装备制造集团，成为世界装备制造业重要一极的重大战略举措。凯傲集团2012年营业收入约为47亿欧元（约合人民币380亿元），公司规划到十二五末，年营业收入达到80亿欧元（约合人民币645亿元），两个公司并表后，将加速企业实现进入世界500强的目标。同时，该举措将有助于促进我国机械行业的产业升级，并有助我国机械工业“十二五”目标的实现。

　　凯傲首席执行官GordonRiske表示：世界的发展离不开中国，中国叉车行业发展潜力巨大。我们十分高兴能够与潍柴动力这样一家在中国具有超凡影响力的产业集团进行合作，我们以能够引入潍柴动力作为战略股东而感到自豪，我们一定会通力合作，发展好以中国为主的亚太市场，实现双赢。

　　潍柴动力股份有限公司介绍

　　潍柴动力股份有限公司（2338HK/000338SZ）是中国一家领先的汽车和装备制造集团，旗下涵盖动力总成、整车整机、液压控制和汽车零部件等四大业务板块。其产品在行业内覆盖领域最全。公司是中国高速大功率发动机、重型变速箱和火花塞行业的领袖，其重型车桥被视为中国同类产品的顶级品牌，而重型卡车则列中国第四位。公司分别于2004年和2007年在香港和深圳上市。2012年，公司实现销售收入482亿元人民币（约合78亿美元，60亿欧元），净利润30亿元人民币（约合5亿美元，4亿欧元），拥有全球员工40000余人。

　　凯傲公司介绍

　　凯傲公司——拥有六大品牌：林德(Linde)、斯迪尔(STILL)、芬威克(Fenwick)、欧姆-斯迪尔(OMSTILL)、宝骊(Baoli)和沃特(Voltas)——是欧洲工业叉车市场的领导者，是全球第二大工业叉车制造商，也是在中国占据领先地位的跨国供应商。林德和斯迪尔两个品牌服务全球高端市场。芬威克是法国最大的物料搬运产品供应品牌，而欧姆-斯迪尔是意大利市场上的佼佼者。宝骊品牌主打经济型市场，沃特则是印度最顶尖的两家市场领导品牌之一。凯傲集团2012年的员工数约为21,000人，营业收入约为47亿欧元（约合人民币380亿元）。公司规划到十二五末，年营业收入达到80亿欧元（约合人民币640亿元）。

　　潍柴动力免责声明

　　本新闻稿包含前瞻性陈述，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多方面是潍柴动力股份有限公司无法控制的，很难预测，且这些因素可能导致未来的发展与本稿中做出的明示或暗示的前瞻性陈述有明显出入。潍柴动力的任何成员与本新闻稿中含有的信息有关的任何责任（包括直接、间接或从属性的损失或损害）均被明确排除。本新闻稿并不是为了提供评估任何拟议的交易所需的全部信息，因此每位读者应自行寻求在法律、会计和其他相关专业方面的意见。潍柴动力的任何成员均无责任，亦不预期对本新闻稿的内容做出更新或修改，包括其中的前瞻性陈述或其他任何信息，无论是出于有新的消息、将来发生的事件或其他任何原因。

　　凯傲公司免责声明

　　本新闻稿包含前瞻性陈述，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多方面是凯傲公司无法控制的，很难预测，且这些因素可能导致未来的发展与本稿中做出的明示或暗示的前瞻性陈述有明显出入。凯傲的任何成员与本新闻稿中含有的信息有关的任何责任（包括直接、间接或从属性的损失或损害）均被明确排除。本新闻稿并不是为了提供评估任何拟议的交易所需的全部信息，因此每位读者应自行寻求在法律、会计和其他相关专业方面的意见。凯傲的任何成员均无责任，亦不预期对本新闻稿的内容做出更新或修改，包括其中的前瞻性陈述或其他任何信息，无论是出于有新的消息、将来发生的事件或其他任何原因。