2019年1月内燃机行业市场综述

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》按以往可比口径数据， 2019年1月全国内燃机销量环比小幅下降，与上年同期相比，同比降幅达20.74%，各燃料分类及各用途分类同比销量均呈现较大降幅。汽车市场乘用车及摩托车的下降是汽油机降幅较大的主要原因。

销量总体概述：

1月，内燃机销量416.27万台，环比增长-3.46%，同比增长-20.74%；功率完成21788.99万千瓦，环比增长1.39%，同比增长-15.89%；

分燃料类型情况：1月，在分柴、汽油大类中，柴油机环比增长、汽油机环比下降。与上年同期相比，柴、汽油均呈现较大降幅，汽油机降幅更明显。与上月比，柴油机增长6.12%，汽油机增长-4.65%；与上年同期比，柴油机同比增长-10.90%，汽油机同比增长-21.93%。1月，柴油内燃机销售50.39万台，汽油内燃机365.85万台。

分市场用途情况：1月，在主要内燃机分用途市场可比的口径中，与上月比，乘用车用基本持平，工程机械用、农业机械用、通机用内燃机环比增长，分别增长0.33%，26.15%、11.70%、7.68%；商用车用、船用、发电机组用、园林机械用、摩托车用环比下降，分别为：-8.47%、-14.16%、-15.24%、-6.67%、-10.30%。

与上年同期比，各分类均呈现不同程度下降，其中乘用车用、发电用、摩托车用、通机用降幅更是超20%。具体为：乘用车用-21.30%、商用车用-8.46%、工程机械用-5.61%、农用机械用-5.44%、船用-15.20%、发电机组用-53.73%、园林机械用15.52%、摩托车用-23.42%、通机用-25.33%。1月，乘用车用内燃机销售173.46万台，商用车用内燃机27.63万台，工程机械用内燃机8.04万台，农业机械用内燃机37.49万台，船用内燃机0.19万台，发电机组用内燃机8.72万台，园林机械用内燃机21.30万台，摩托车用内燃机136.28万台，通机用3.17万台。

主要品种按单、多缸分用途情况：

主要配套于农业机械的单缸柴油机，1月销量环比增长、同比大幅下降。1月，单缸柴油机销售9.00万台，环比增长29.17%，同比增长-23.01%。其配套于农业机械的销量8.74万台，环比增长29.51%，同比增长-23.81%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、金飞鱼、重庆凯米尔。

多缸柴油机数据好于行业平均水平。1月，多缸柴油机企业共销售41.39万台，环比增长2.15%，同比增长-7.75%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、新柴、福康、东康、江铃、常柴前十名销量占总销量的73.13%，前十集中度较上月（71.24%）提高；市场份额占比依次为：潍柴19.00%、玉柴11.16%、云内8.82%、全柴8.27%、锡柴5.92%、新柴5.57%、福康4.48%、东康3.35%、江铃3.35%、常柴2.85%。

用于商用车配套的多缸柴油机占比60.94%，销量环比、同比均下降。1月，商用车用多缸柴油机销量25.23万台，环比增长-7.51%，同比增长-10.73%。销量前十的为潍柴、玉柴、云内、锡柴、福康、江铃、全柴、重汽本部、东康、江淮，其前十名销量占总销量82.43%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比22.85%，其后依次为玉柴12.08%、云内9.80%、锡柴8.34%、福康7.35%、江铃5.49%、全柴5.39%、重汽本部4.08%、东康3.67%、江淮3.39%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。

用于工程机械（21家）配套的多缸柴油机占比17.85%，环比大幅增长、同比小幅下降。1月，工程机械用多缸柴油机销量7.39万台，环比增长29.58%，同比下降5.56%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、广康、东康、卡特彼勒、东康、上柴、锡柴。其前十名销量占其总销量96.31%。

受乘用车市场销售持续走软影响，多缸汽油机1月销量与上月基本持平，同比呈现较大降幅。1月，销售174.72万台，环比增长0.10%，同比增长-20.94%。在54家多缸汽油机企业中上通五菱、一汽大众、吉利控股等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量六成，达到60.15%。销量前十的企业中，仅华晨宝马同比销量为正增长，其余均呈现不同程度降幅，部分企业的同比降幅更是超过了20%。乘用车用在多缸汽油机占比为98.48%，1月销售172.07万台，环比增长0.40%，同比增长-21.37%。

小汽油机企业多，规模小、较散。在可比较的口径中，1月销量比上月基本持平，同比呈现较大降幅。1月销售66.63万台，环比增长0.69%，同比增长-21.17%。销量前五名企业为隆鑫、润通、华盛、智慧农业、雅马哈。在园林机械配套中，1月，销售21.30万台，环比增长-6.67%，同比增长-15.52；在农业机械中，1月销量23.35万台，环比增长2.05%，同比增长0.99%。

行业经济效益情况：

据内燃机工业（含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业）689家规模以上汇总数据，2018年内燃机行业经济保持基本平稳运行态势，其三大指标与上年同期比，出口交货值增长，主营业务收入、利润总额增长略低于上年；与前11月比，出口交货值增幅加大，主营业务收入和利润总额增长为下降，其主要影响仍为汽车发动机制造业；龙头企业（集团）引领行业效益稳中有进。

2018年内燃机行业主营业务收入为3753.91亿元，同比增长-2.27%，其中：内燃机及配件行业为1998.39亿元，同比增长0.88%，汽车发动机制造业为1755.52亿元，同比增长-5.62%；利润总额为390.29亿元，同比增长-3.78%（1-11月2.33%），其中：内燃机及配件行业为223.24亿元，同比增长4.73%，（1-11月10.72%）汽车发动机制造业为167.05亿元，同比增长-12.64%（1-11月-7.57%，降幅扩大5个百分点）；出口交货值为268.92亿元，同比增长30.75%，其中：内燃机及配件行业为163.56亿元，同比增长10.47%，汽车发动机制造业105.36亿元，同比增长82.87%。

从相关指标分析看，企业用人成本和利息增长，其余费用下降。2018年除管理费用（增长10.35%）、利息支出（增长17.34%）增长外，其主营业务成本（增长-2.34%）、销售费用（增长-10.06%）、财务费用（增长-7.82%）均为下降；企业应收同比增长-6.35%，存货同比增长11.61%。其中，产成品存货同比略有增加；负债51.58%在合理范围。从以上各项指标可以看出内燃机行业经济效益基本良好，行业在新旧动能转换中有比较好的控制力，在整体大环境不利的情况下企业管理有所加强，控制了有关费用支出，产销衔接良好，确保了全年内燃机行业整体经济效益大局的稳定。

从企业层面分析，整体表现并不均衡。效益好表现突出的基本上都是行业耳熟能详的企业：如：行业龙头发动机企业（集团）潍柴、重庆康明斯、江西五十铃；中外合资乘用车发动机企业华晨宝马、广汽丰田；内燃机零部件排头兵企业滨州渤海活塞；出口导向型小汽油机企业隆鑫通用动力。由于绝大多数企业增收不增利，少数企业贡献了80%的效益，强者恒强。