2018年11月内燃机行业市场综述

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据， 2018年11月全国内燃机销量环比增长，同比降幅依旧明显；1-11月销量呈下降态势，降幅较1-10月有所扩大。

销量总体概述：

11月，内燃机销量418.79万台，环比增长7.10%，同比下降18.85%；功率完成21927.85万千瓦，环比增长5.58%，同比下降17.97%；

1-11月，内燃机销量4749.80万台，同比下降7.34%，功率完成234866.05万千瓦，同比下降2.76%。

分燃料类型情况：11月，在分柴、汽油大类中，柴、汽油环比双双增长，同比柴油机增长、汽油机下降。与上月比，柴油机增长11.71%，汽油机增长6.57%；与上年同期比，柴油机同比增长0.65%、汽油机降幅较大，同比下降20.68%。11月，柴油内燃机销售45.04万台，汽油内燃机373.75万台。

1-11月，柴、汽油销量均小幅下降。柴油机销售485.42万台，同比下降4.34%，汽油机销售4264.16万台，同比下降7.65%。

分市场用途情况：11月，在主要内燃机分用途市场可比的口径中，与上月比，各细分用途分类全部增长，其中，商用车用、发电机组用增长近15%，农业机械用、园林机械用、通机用的内燃机增长均超过30%。乘用车用、商用车用、工程机械用、农业机械用、船用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用增长分别为：3.64%、14.51%、1.54%、22.54%、9.32%、14.70%、36.82%、2.42%、49.6%。

与上年同期比，农业机械用、船机用同比增长，分别增长为8.65%、12.10%；其余各类除通机降幅均超过10%，且降幅较上月有所扩大。具体为：乘用车用、商用车用、工程机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用-20.53%、-21.92%、-13.25%、-15.58%、-15.65%、-22.00%、-0.58%。11月，乘用车用内燃机销售181.52万台，商用车用内燃机26.47万台，工程机械用内燃机6.28万台，农业机械用内燃机30.76万台，船用内燃机0.21万台，发电机组用内燃机13.40万台，园林机械用内燃机23.72万台，摩托车用内燃机133.25万台，通机用3.16万台。

1-11月，工程机械用、船用内燃机同比增长，且工程机械用内燃机增幅近10%，独领风骚，商用车用内燃机降幅比1-10月又有所扩大。具体为：工程机械用、船用9.94%、3.90%；乘用车用、商用车用、农用机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机为-1.98%、-23.35%（比1-10月扩大12个百分点）、-3.19%、-1.15%、-8.72%、-11.59%、10.87%。1-11月，乘用车用内燃机销量1951.76万台，商用车用内燃机277.33万台，工程机械用内燃机74.25万台，农业机械用内燃机335.66万台，船用内燃机2.31万台，发电机组用内燃机154.07万台，园林机械用内燃机281.74万台，摩托车用内燃机1639.20万台，通机用内燃机33.48万台。

主要品种按单、多缸分用途情况：

主要配套于农业机械的单缸柴油机，11月销量环比、同比小幅增长，累计销量降幅有所减小。11月，单缸柴油机销售9.07万台，环比增长16.19%，同比增长16.04%；1-11月销量89.48万台，同比下降16.48%，较1-10月降幅缩小2.5个百分点。其配套于农业机械的销量8.78万台，环比增长15.24%，同比增长14.98%，1-11月销量86.43万台，同比下降17.50%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。

多缸柴油机销量11月明显好于10月，同比环比数据向好。11月，多缸柴油机企业（42家）共销售36.07万台，环比增长10.95%，比10月增长由负转正；同比下降2.33%，下降比10月减少6.7个百分点；尽管如此，总量累计同比较上月没有发生大的变化。1-11月销量396.05万台，同比下降1.06%（1-10月下降0.92%）；分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、福康、新柴、东康、长城前十名销量占总销量的71.50%，较上月比重略有提高；市场份额占比依次为：潍柴16.04%、玉柴11.19%、云内7.98%、全柴6.79%、江铃6.21%、锡柴6.05%、福康5.61%、新柴4.98%、东康4.12%、长城2.54%，其中：潍柴、玉柴、云内、江铃、锡柴、长城的市场占有率较上月有所提高。   

用于商用车（29家）配套的多缸柴油机占比63.14%，受11月商用车产销增长影响，其环比增长、同比降幅收窄，但累计同比变化不大。11月，多缸柴油机销量24.10万台，环比增长14.56%，同比下降1.89%（较1-10月收窄15个百分点）；1-11月销量250.06万台，同比下降4.62%（1-10月下降4.89%）。销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、福康、云内、锡柴、东康、全柴、重汽本部、杭发，其前十名销量占总销量79.49%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中始终保持领先，占比18.19%，然后依次为玉柴12.23%、江铃9.83%、福康8.89%、云内8.80%、锡柴7.19%、东康4.24%、全柴3.89%、重汽本部3.40%、杭发2.85%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。

受乘用车市场销售持续走软及上月基数低影响，多缸汽油机11月销量环比小幅增长，同比大幅下降，累计销量降幅继续增大。11月，销售182.51万台，环比增长3.68%，同比下降22.77%（10月下降为15.55%），1-11月销量1965.40万台，同比下降5.46%（1-10月下降3.24%）。乘用车用在多缸汽油机占比为98.49%，11月销售179.86万台，环比增长3.56%，同比下降22.72%；累计销量1935.66万台，累计同比下降4.60%，降幅比上月增加2.35个百分点。在多缸汽油机中一汽大众、上通五菱、大众动力总成等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量半壁江山，达到54.85%。吉利、东风日产、上海大众、奇瑞累计销量同比增幅较好，其中吉利（38.01%）、上海大众（11.81%）增长较为突出。

小汽油机企业多，规模小、较散。在可比较的口径中，11月销量比10月有所好转，园林机械、农机均达到了30%以上增长，但同比下降趋势未改变，累计同比降幅略有扩大。11月销售65.64万台，环比增长27.86%，同比下降12.16%，1-11月销量762.82万台，同比下降3.41%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、中坚、智慧农业。在园林机械配套中，11月，销售23.72万台，环比增长36.82%，同比下降15.65%，1-11月销量281.74万台，同比下降8.72%；在农业机械中，11月销量19.39万台，环比增长30.32%，同比增长6.25%，1-11月销量208.04万台，同比增长4.79%。

行业经济效益情况：

据内燃机工业690余家规上企业数据，1-10月内燃机行业经济运行基本平稳，三大指标与上年同期比，主营业务收入、利润总额、出口交货值，除主营业务收入略低于上年外，利润总额和出口交货值均为增长；与1-9月比，三大指标均有下降，降幅较多的是利润总额，减少近3个百分点，主要是受汽车发动机制造业下降的影响。

1-10月，主营业务收入为3245.58亿元，同比增长-0.69%，其中：内燃机及配件行业为1769.37亿元，同比增长0.29%，汽车发动机制造业为1476.19亿元，同比增长-1.83%；利润总额为333.03亿元，同比增长3.65%（1-9月为7.45%），其中：内燃机及配件行业为188.93亿元，同比增长6.89%，汽车发动机制造业为144.50亿元，同比增长0.31%（1-9月为5.86%，下降幅度5个百分点之多）；出口交货值为196.08亿元，同比增长13.49%，其中：内燃机及配件行业为136.81亿元，同比增长8.81%，汽车发动机制造业59.27亿元，同比增长25.97%。