前三季发动机市场高位徘徊 汽油机独撑局面
发布时间：2014-12-05 10:25|
栏目： 行业新闻 |
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根据中国汽车工业协会最新一期《中国汽车工业产销快讯》，2014 年前三季度，汽车产销双双突破1700 万辆，产销分别为1722.59 万辆和 1700.09 万辆，同比分别增长8.08%和7.04%，增幅与上半年相比呈回落态势，与上年同期相比有5 个百分点左右的缩小。其中，乘用车产销分别为 1438.62 万辆和1415.55 万辆，同比分别增长11.29%和10.17%，与上年同期相比增幅回落幅度不大；商用车产销分别为288.97 万辆 和284.54 万辆，同比分别增长5.72%和6.24%，与上年同期本就不高的同比增幅相比仍然出现回落现象。车用发动机市场方面，2014 年9 月，统计在内的61 家车用发动机企业生产、销售发动机分别为175.98 万台和176.37 万台，比8 月环比分别增长 13.89%和16.48%，比2013 年9 月同期则分别增长0.61%和减少0.07%。虽然车用发动机单月产销量与上年基本上持平，但在由于经济形势 不确定所造成的商用车发动机持续不景气的背景下，车用发动机单月产销仍能维持在175 万台以上，说明整体车用发动机市场仍处于强势之中，其中乘用车发动机 支撑作用明显。1～9 月，车用发动机产销分别为1554.68 万台和1556.72 万台，同比分别增长5.69%和5.96%，
虽然与上年同期有着较大的 增幅落差，但总体市场仍然由乘用车发动机的强势带来了稳中有升的特征。就生产量统计，2014 年前三季度，在61 家车用发动机企业中，一汽-大众、上汽通用五菱、上海通用东岳动力总成、上海大众动力总成、重庆长安、北京现代、神龙、东风日产乘用车、长城汽车股份、沈阳航天三菱、广西玉柴、上海大众、东风本田发动机、潍柴控股集团和柳州五菱柳机，位居累计生产量排序的前15 名。与2013 年同期相比，前15 名的企业变化不大，其中排在前4 名的企业保持不变，神龙、北京现代、重庆长安的名次有所提升，东风日产乘用车、柳州五菱柳机的排名下滑，沈阳航天三菱、东风本田发动机进入到前15 名榜单，原有的安徽全柴和吉利控股则掉出前15 名队伍。从前15 名榜单变化大致能看出一个方向，重柴发动机的相对坚挺与轻柴发动机的相对羸弱，预示国民经济触底回升正在悄然进行，经济的弱复苏将给车用发动机市场带来更为确定的稳定增长。
从生产规模看，2014 年前三季度月平均生产量达1 万台以上的企业数为41 家，与上年同期持平；月平均生产量达2 万台以上的企业数有30 家，比上年同期增加2 家；月平均生产量达3 万台以上的企业数有22 家，与上年同期持平；月平均生产量达4 万台以上的企业数有13 家，比上年同期减少2 家；月平均生产量达5 万台以上的企业数有8 家，与上年同期持平。从这几组数据观察，在经历了一个自然年度和今年夏季这一全年中产销量比较低的阶段后，各个企业的数量基本上维持 了上年同期的水平，企业整体仍保持在高位运转的水平，但快速增长的动力已不足。
生产集中度方面，生产量前5 家企业的生产集中度为33.02%，这一数值比上年同期提升3.68 个百分点；前12 名企业的生产集中度为54.07%，这一 数值比上年同期提升2.37 个百分点。可以看出，进入稳定增长的调整期以来，以乘用车主导的车用发动机市场保持相对较快增长的同时，生产集中度也在进一步 提高，超大型与大型优势企业的生产集中度进一步提升，优势明显。依此势头继续发展，未来出现重大的企业兼并重组，可能将是生产集中度达到一定高度时的再平衡开始。
车用柴油机方面，2014 年9 月，纳入统计的22 家柴油机企业分别完成21.89万台和23.33 万台产销量，环比分别增长13.38%和11.82%， 同比则分别下降27.89%和25.45%，与上年同期相比，9 月的柴油机市场形势可以用差强人意来形容；柴油机前三季度累计产销量分别为248.10 万 台和251.19 万台，同比分别下降6.40%和5.58%，累计总量低于上年同期水平在近几年是很少见的情况，说明以商用车为主要动力的柴油机市场确实 需要激发市场的能量。具体来看，柴油机企业中前三季度月平均生产量超过1 万台的企业数为9 家，比上年同期减少1 家。
前12 家柴油机企业进行生产量排序是： 广西玉柴、潍柴控股集团、一汽集团、安徽全柴、江西江铃、昆明云内、东风汽车股份、北汽福田、山东华源莱动、中国重汽、长城汽车股份和东风朝柴。与上一年 度同期的排序相比，重型柴油机厂家排名有所提升，说明在整体经济增速不如预期的情况下，基础建设所需要的重型车辆增长也许是微刺激经济初期的一种表现。
在柴油机企业中，前三季度月平均单月生产较大（5000 台以上）的14 家企业中，累计同比仍然保持增长的企业只有一半（7 家），分别是江淮汽车 （79.34%）、北汽福田（27.57%）、江铃控股（13.43%）、东风汽车股份（9.69%）、庆铃汽车（9.46%）、中国重汽（5.36%） 和长城汽车（1.01%）；累计同比下降达两位数以上的企业达4家，分别是东风朝柴（-35.21%）、安徽全柴（-31.02%）、山东华源莱动 （-21.23%）和潍柴控股集团（-10.39%），其他累计同比处于负增长的企业还有一汽集团、广西玉柴和昆明云内。柴油机重点企业产销整体可以说好 坏参半，表现不好的企业没有明显的规律可循。
车用汽油机方面，2014 年9 月，纳入统计的46 家汽油机企业分别完成153.22万台和153.33 万台的产销量，环比分别增长13.92%和 17.26%，同比则分别增长6.33%和4.94%；汽油机前三季度累计产销量分别为1302.62 万台和1301.63 万台，同比分别增长8.36% 和8.51%。车用汽油机尽管当月和累计的量都在增长，增幅均比上年同期下滑不少，在柴油机不景气的背景下，汽油机独撑门面确实有点艰难。
在汽油机企业中，今年前三季度平均单月生产量较大的企业（1 万台以上）中累计同比增长较大（累计增幅达20%以上）的企业有：一汽丰田（长春）发动机（67.83%）、长安福特（62.89%）、华晨宝马（46.27%）、神龙（37.60%）、重庆长安（25.52%）、北京奔驰（24.13%）、 东风本田发动机（22.99%）、上海大众动力总成（22.78%）和沈阳航天三菱（22.70%）；累计同比降幅较大（达15%以上）的企业是：吉利控 股（-34.01%）、东风日产乘用车（-24.80%）、绵阳新晨动力（-24.73%）、比亚迪（-24.58%）、江淮汽车（-23.78%）、柳 州五菱柳机（-21.93%）和长安铃木（-15.10%）。
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