2024年6月内燃机行业销量环比增长,同比小幅增长,上半年累计销量同比增长,较1-5月增幅有所回落。
6月,伴随设备更新和消费品以旧换新政策持续开展,各行业发展平稳,但当前国内的终端市场增长相对缓慢,企业库存压力大,行业竞争激烈,总体运行依然面临较大压力。6月的内燃机市场表现相对平稳,销量同比及累计同比增幅小幅增长。具体表现为:6月内燃机销量393.10万台,环比增长6.23%,同比增长1.74%;上半年累计销量2253.29万台,同比增长4.36%。(较1-5月涨幅减少0.55个百分点)
终端方面,乘用车市场继续保持良好势头,商用车持续缓慢回升,农机、工程等市场销量形势依然较为严峻。
销量总体概述:
6月,内燃机销量393.10万台,环比增长6.23%,同比增长1.74%;功率完成22968.09万千瓦,环比增长4.07%,同比增长-10.04%。
上半年累计销量2253.29万台,同比增长4.36%;累计功率完成136661.37万千瓦,同比增长0.54%。
分燃料类型情况:
6月,在分燃料大类中,柴油机销量环比下降,同比增长,累计同比下降;汽油机销量环比、同比、累计同比均增长。具体为:与上月比,柴油机增长-1.18%,汽油机增长7.14%;与上年同期比,柴油机同比增长2.12%,汽油机同比增长1.66%;与上年同期累计比,柴油机同比增长-2.08%,汽油机同比增长5.20%。
6月,柴油内燃机销售40.16万台(其中:乘用车用1.49万台,商用车用15.23万台,工程机械用6.64万台,农机用12.69万台,船用0.48万台,发电用3.54万台,园林用0.05万台,通用0.05万台),汽油内燃机销量352.51万台。1-6月柴油机销量262.29万台(其中乘用车用8.27万台,商用车用104.83万台,工程机械用44.18万台,农机用82.59万台,船用2.92万台,发电用18.53万台,园林用0.40万台,通用0.58万台),汽油内燃机销量1988.58万台。
分市场用途情况:
6月,在分用途市场可比口径中,除商用车用、通机用外其它各分类用途环比均增长。具体为:乘用车用增长6.64%,商用车用增长-7.29%,工程机械用增长0.75%,农业机械用增长17.15%,船用增长1.42%,发电机组用增长3.89%,园林机械用增长23.09%,摩托车用增长4.30%,通机用增长-7.60%。
与上年同期比,乘用车用、商用车用、工程机械用、通机用同比下降,其余各分类用途同比增长。具体为:乘用车用增长-9.54%,商用车用增长-16.44%,工程机械用增长-2.30%,农业机械用增长50.55%,船用增长10.64%,发电机组用增长23.19%,园林机械用增长6.73%,摩托车用增长7.27%,通机用增长-26.19%。
与上年累计比,除商用车用、工程用、船用、发电用、园林用外其他各分类用途均为正增长。具体为:乘用车用增长1.07%,商用车用增长-2.77%,工程机械用增长-6.50%,农业机械用增长16.97%,船用增长-12.90%,发电机组用增长-1.56%,园林机械用增长-9.04%,摩托车用增长9.07%,通机用增长2.24%。
6月,乘用车用销售153.95万台,商用车用18.86万台,工程机械用7.25万台,农业机械用41.68万台,船用0.48万台,发电机组用13.75万台,园林机械用13.28万台,摩托车用142.58万台,通机用1.27万台。
1-6月,乘用车用累计销售883.98万台,商用车用127.86万台,工程机械用47.47万台,农业机械用242.56万台,船用2.92万台,发电机组用75.54万台,园林机械用76.61万台,摩托车用787.09万台,通机用9.28万台。
主要品种按单、多缸分用途情况:
单缸柴油机
6月单缸柴油机市场销量环比增长,同比增长,累计同比下降。6月,单缸柴油机销售9.06万台,环比增长9.97%,同比增长19.23%;1-6月累计销量48.42万台,同比增长-7.10%。排名靠前的五家企业为:常柴、常发、凯米尔、三环、四方。
其中主要配套于农业机械领域的单缸柴油机6月销量8.01万台,环比增长6.77%,同比增长18.90%;1-6月累计销量43.71万台,同比增长-5.20%。
多缸柴油机
商用车市场6月环比下降,同比下降,累计同比增长,导致商用车占比较多的多缸柴油机市场销量趋同波动。
6月,多缸柴油机企业共销量31.11万台,环比增长-4.01%,同比增长-1.97%;1-6月累计销量213.88万台,同比增长-0.87%。潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、新柴、东康、解放动力、福康、上海新动力销量居前十名,占多缸柴油机总销量的77.18%;市场份额占比中:潍柴18.61%、玉柴11.46%、云内8.97%、全柴7.76%、江铃7.29%、新柴6.26%、东康4.76%、解放动力4.69%、福康3.91%、上海新动力3.46%。
6月,商用车用多缸柴油机销量15.23万台,环比增长-4.74%,同比增长-7.67%,1-6月累计销量104.83万台,同比增长4.26%。销量前十的为潍柴、江铃、云内、玉柴、福康、解放动力、江淮、东康、欧康动力、全柴,其前十名销量占总销量90.09%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比22.03%、江铃14.87%、云内10.16%、玉柴9.02%、福康7.98%、解放动力6.43%、江淮5.15%、东康4.99%、欧康4.83%、全柴4.63%。
6月,工程机械用多缸柴油机销量6.51万台,环比增长-2.73%,同比增长-0.29%;1-6月累计销量43.68万台,同比增长-5.12%。销量前十的为新柴、全柴、潍柴、云内、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、解放动力、上海新动力,其前十名销量占其总销量96.87%。
多缸汽油机
乘用车市场6月产销环比增长,同比下降,累计同比增长,受其影响主要配套乘用车市场的多缸汽油机销量也呈趋同走势。
6月多缸汽油机销量155.93万台,环比增长6.00%,同比增长-10.70%;1-6月累计销量897.68万台,同比增长0.07%。在45家多缸汽油机企业中奇瑞、比亚迪、一汽-大众、吉利、长安汽车、蜂巢动力、上通五菱、北京奔驰、广丰发动机、东风有限销量排在前列,占总销量的62.58%。在销量较多的企业中,奇瑞、比亚迪、吉利、蜂巢动力累计销量增势表现突出。
乘用车用在多缸汽油机占比为97.55%,6月销量152.46万台,环比增长6.68%,同比增长-9.56%;1-6月累计销量875.70万台,同比增长1.16%。奇瑞、比亚迪、一汽-大众、吉利、长安汽车、蜂巢动力、上通五菱、北京奔驰、广丰发动机、东风有限销量排在前列。
小汽油机
行业主要做进出口贸易,受内外部环境影响明显导致波及较大。在可比口径中,6月小汽油机销量环比增长,同比及累计同比增长。6月小汽油机销量76.00万台,环比增长21.12%,同比增长55.08%;1-6月累计销量409.81万台,同比增长20.56%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、力帆内燃机、苏州双马。
在配套农业机械中,6月销量28.98万台,环比增长26.04%,同比增长72.07%。1-6月累计销量159.96万台,同比增长32.04%
在配套园林机械领域中,6月销量13.23万台,环比增长23.22%,同比增长7.24%;1-6月累计销量76.21万台,同比增长-9.02%。
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